ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
大西 雄一朗
ONISHI YUICHIRO
Message
より良い人生実現のためには、効率良い資産形成が不可欠です。
NISAってなに？
保険ってどうすれば良いの？
そういった素朴な疑問の解決からマネープラン作成まで、幅広く対応させていただきます。
正しい資産形成を行っていくことで将来使えるお金は1,000万円以上変わってきます。
まずはお話を聞かせてください。
一緒に考えていきましょう！
| 所属 |
コア・ライフプランニング株式会社 |
|---|---|
| 出身 |
香川県観音寺市 |
| 経歴 |
観音寺第一高校
→同志社大学 商学部
→野村證券株式会社（2012〜2015）
→ソニー生命保険株式会社（2015〜2020）
→現在（2020〜） |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
一種外務員資格
TLC（生命保険協会認定FP） |
| 主な対応エリア |
香川県を中心に愛媛県、徳島県、高知県 オンライン面談やご紹介の場合は全国対応しております |
| 趣味 |
やり投げ（本気） |
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